Operator: Zach Kuperstein
Scenariusz: Nicolas Pesce
Producenci wykonawczy: Josh Mond, Antonio Campos, Sean Durkin, Julie Christeas, Avi Stern
Na pewnej odludnej farmie, matka, dawniej chirurg w Portugalii, naucza własną córkę, Franciscę, anatomii i próbuje oswoić ją ze śmiercią. Pewnego popołudnia tajemniczy mężczyzna w okrutny sposób przerywa spokojne życie rodziny, co skutkuje głęboką traumą u małej dziewczynki, jak również rozbudza w niej specyficzne skłonności. Chociaż bohaterka mocno trzyma się swojego coraz bardziej powściągliwego ojca, to samotna oraz bojaźliwa natura daje o sobie znać lata później, kiedy jej tęsknota związana z utożsamieniem się z otaczającą ją rzeczywistością przybiera mroczną formę. Film jest czarno – biały.
